09 · 活用例

1つのフォームから見積書と請求書

お客様の依頼を見積書に、承認された見積書を請求書に変換します。

自動化・ボット

課題

同じ顧客情報を複数のツールに入力するのは時間の無駄で、ミスの原因にもなります。

ソフトウェアでできること

フォームやメールを起点に、情報が見積書の下書きになり、お客様が承認するとホスト型の決済リンク付き請求書が作成されます。

含められる機能

  • 確認用の見積書下書き
  • 決済リンク付きの請求書
  • 自社システムにカード情報を保持しません

これらはプロジェクトのアイデアであり、完了した顧客案件ではありません。プラットフォームへのアクセスと機能は、ご提案ごとに確認します。

手作業を減らして、もっと多くのお客様を獲得しませんか?

改善したいことをお聞かせください。範囲、スケジュール、価格を明記した書面のご提案をお送りします。

プロジェクトを相談する
プロジェクトを相談する