09 · 应用场景

一张表单生成报价和发票

把客户请求变成报价单,再把已接受的报价变成发票。

自动化与机器人

面临的问题

在多个工具中重复输入相同的客户信息,既浪费时间又容易出错。

软件如何帮助

由表单或电子邮件启动流程:信息先生成报价草稿,客户接受后再生成附有托管付款链接的发票。

可以包含的内容

  • 报价草稿供审核
  • 附付款链接的发票
  • 您的系统中不存储银行卡数据

以上为项目思路,并非已完成的客户项目。平台访问权限和功能会在每份方案中单独评估。

想用更少的手工操作赢得更多客户?

告诉我们您想改进什么,您将收到一份包含范围、时间和价格的书面方案。

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