09 · Anwendungsfall
Angebote und Rechnungen aus einem Formular
Aus einer Kundenanfrage wird ein Angebot, aus einem angenommenen Angebot eine Rechnung.
Automatisierung & BotsDie Herausforderung
Dieselben Kundendaten in mehrere Tools zu tippen kostet Zeit und führt zu Fehlern.
Wie Software hilft
Ein Formular oder eine E-Mail startet den Ablauf: Aus den Angaben wird ein Angebotsentwurf und nach Annahme durch den Kunden eine Rechnung mit gehostetem Zahlungslink.
Was enthalten sein kann
- Angebotsentwürfe zur Prüfung
- Rechnungen mit Zahlungslinks
- Keine Kartendaten auf Ihren Systemen
Dies sind Projektideen, keine abgeschlossenen Kundenprojekte. Plattformzugang und Funktionen werden für jedes Angebot geprüft.