09 · उपयोग उदाहरण
एक फ़ॉर्म से कोटेशन और इनवॉइस
ग्राहक के अनुरोध को कोटेशन में, और मंज़ूर कोटेशन को इनवॉइस में बदलें।
ऑटोमेशन और बॉटचुनौती
एक ही ग्राहक जानकारी कई टूल में टाइप करना समय बर्बाद करता है और गलतियाँ लाता है।
सॉफ़्टवेयर कैसे मदद करता है
फ़ॉर्म या ईमेल से प्रक्रिया शुरू होती है: जानकारी कोटेशन ड्राफ़्ट बनती है, और ग्राहक के स्वीकार करने पर होस्टेड पेमेंट लिंक वाला इनवॉइस।
इसमें क्या शामिल हो सकता है
- जाँच के लिए कोटेशन ड्राफ़्ट
- पेमेंट लिंक वाले इनवॉइस
- आपके सिस्टम पर कोई कार्ड डेटा नहीं
ये प्रोजेक्ट के विचार हैं, पूरे हो चुके ग्राहक प्रोजेक्ट नहीं। हर प्रस्ताव के लिए प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस और सुविधाओं की समीक्षा की जाती है।