09 · Caso d’uso
Preventivi e fatture da un unico modulo
Trasformate una richiesta in preventivo e un preventivo accettato in fattura.
Automazione e botLa sfida
Digitare gli stessi dati del cliente in più strumenti fa perdere tempo e genera errori.
Come aiuta il software
Un modulo o un’e-mail avvia il flusso: i dati diventano una bozza di preventivo e, quando il cliente accetta, una fattura con un link di pagamento ospitato.
Cosa può includere
- Bozze di preventivo da verificare
- Fatture con link di pagamento
- Nessun dato di carte sui vostri sistemi
Si tratta di idee di progetto, non di progetti completati per clienti. Accesso alle piattaforme e funzionalità vengono valutati per ogni proposta.